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連接器行業(yè)分類及下游應用、主要玩家

1、連接器行業(yè)發(fā)展概述

（1）連接器是電子系統(tǒng)設備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件

連接器作為節(jié)點，通過獨立或與線纜一起，為器件、組件、設備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號等，并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化，是構成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎元件。

根據行業(yè)慣例，一般將連接器分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器，主要類別連接器的功能及應用領域具體如下：

資料來源：普華有策

不同類別連接器實現(xiàn)的功能不同，設計和制造要求也各異。一般來說，電連接器必須滿足接觸良好、工作可靠的要求。其中，大功率電能傳輸時還要求接觸電阻低、載流高、溫升低、電磁兼容性能高；傳輸高速數據信號則要求電路阻抗連續(xù)性好、串擾小、時延低、信號完整性高。微波射頻連接器除了接觸的可靠性要求外，對于阻抗設計與補償要求嚴格，需要符合插損、回損、相位和三階互調等性能要求。光連接器對于組件的對準精度要求嚴，因此對接觸部件的加工精度要求較高，潔凈度高，定位準確。

2、行業(yè)相關下游

不同應用領域的連接器需要滿足電氣性能、機械性能和環(huán)境性能等三大基本性能，且因其應用場景不同，功能特征、技術水平的側重點存在差異。

（1）軌道交通領域

作為軌道交通應用領域產品，連接器本身的標準高于其他消費電子、計算機及相關設備等領域用連接器。而列車運行速度的提升、機車牽引力要求的提高以及城市軌道交通和高速動車的發(fā)展，對軌道交通連接器在環(huán)境性能、機械性能，電性能提出了更高的要求。因此具備高速度、高可靠性、高抗干擾性等優(yōu)良性能的軌道交通連接器屬于連接器中高端產品，產品壽命周期較長，工藝技術水平較高，但其產品迭代速度慢，利潤水平均比較高。

（2）通信設備領域

通信行業(yè)也是連接器應用較大的領域。在通信領域，連接器產品需要滿足特性阻抗、插入損耗、電壓駐波比等電氣指標，需要實現(xiàn)低信號損耗、低駐波比、微波泄漏少等功能要求。在通信數據中心或服務器側，高速連接器需求占據較高比例，傳輸速度提升是產品主要發(fā)展趨勢，對于連接器廠商的設計能力、電磁仿真能力、精密制造能力要求非常高，且由于產品型號眾多，研發(fā)過程中模具、設備等投資規(guī)模需求巨大；在無線基站側，射頻連接器需求占比較高。整體來說，通信領域技術快速迭代，該領域連接器廠商需要具備產品預研能力，才能保持連接器技術與應用場景的匹配性。

（3）新能源汽車領域

汽車領域系全球連接器較大應用場景，因為其安全性要求，連接器（特別是新能源汽車連接器）性能側重點為高電壓、大電流、抗干擾等電氣性能，并且要具備機械壽命長、抗振動沖擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機械性能。汽車領域連接器產品的技術難點為接觸電阻設計和材料選擇技術，需要滿足接觸電阻低、工作時溫升小的要求；此外產品還需要具備高防護等級、抗冷熱沖擊、抗振動沖擊等性能，故產品設計過程中需要具備較強的仿真分析能力和失效模式分析能力。汽車連接器主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網聯(lián)化發(fā)展，車載射頻連接器也開始應用。

3、連接器行業(yè)主要格局

連接器行業(yè)是一個具有市場全球化和分工專業(yè)化特征的行業(yè)，競爭較為充連接器應用領域廣泛，涉及到很多技術壁壘較高的細分產品和應用領域。在國際市場，部分歷史悠久、規(guī)模龐大的跨國企業(yè)在多個應用領域占優(yōu)；在國內市場，部分建立時間較短、資產規(guī)模較小的領先企業(yè)則以細分領域的優(yōu)勢產品作為業(yè)務的切入點。

資料來源：普華有策

在國際市場上，歐美、日本的連接器跨國企業(yè)由于研發(fā)資金充足及多年技術沉淀，在產品質量和產業(yè)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢，往往在高性能專業(yè)型連接器產品方面處于領先地位，并通過不斷推出高端產品而引領行業(yè)的發(fā)展方向。

在國內市場，雖然我國連接器行業(yè)起步相對較晚，但在國家產業(yè)政策、下游客戶需求的雙重驅動下，我國連接器行業(yè)中的部分領先企業(yè)通過加強自身的研究設計能力，積極與下游企業(yè)合作，有針對性的開發(fā)出各類市場迭代所需的新型連接器產品。國內企業(yè)以通信領域技術迭代、國內新能源造車新勢力崛起為契機，在技術上打破了國外連接器企業(yè)在這兩個領域的壟斷，成功切入了全球主要通信設備集成商和知名整車廠商的供應鏈體系。同時，在我國軌道交通行業(yè)快速發(fā)展帶動下，國內也涌現(xiàn)出了一批具備技術、規(guī)模優(yōu)勢的軌道交通連接器領先企業(yè)。分，行業(yè)集中度呈上升趨勢。

4、行業(yè)近三年在新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

（1）連接器市場規(guī)模穩(wěn)步增長

連接器作為電子系統(tǒng)設備之間電流或光信號等傳輸與交換的橋梁，有著易于維修、便于升級等特點，同時能夠簡化電子產品的裝配過程，提高其設計和生產的靈活性，從而提升整個系統(tǒng)的自動化程度、降低生產成本。因此，連接器的應用領域非常廣泛。隨著應用領域的進一步拓寬，連接器現(xiàn)已發(fā)展成為電子信息基礎產品的支柱產業(yè)之一。下游應用的發(fā)展是推動連接器市場增長和技術發(fā)展的主要因素，連接器行業(yè)發(fā)展趨勢將與下游應用行業(yè)發(fā)展保持著非常明顯的一致性。隨著下游產業(yè)的發(fā)展和連接器產業(yè)本身的進步，連接器市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

（2）技術和工藝不斷升級換代

在大數據、物聯(lián)網和人工智能背景下，連接器技術的發(fā)展大致以高速、高頻、高電壓、大電流、高密度、小型化、智能化等為主要方向。高速要求信號傳輸的時標速率達兆赫頻段，脈沖時間達到亞毫秒，適用于大數據傳輸；高頻是為適應毫米波技術發(fā)展，射頻同軸連接器已進入毫米波工作頻段，應用領域是通信設備、軍工和航天航空等方面；高電壓和大電流，主要應用于新能源汽車、軌道交通車輛及商用和民用蓄電池儲能系統(tǒng)等；高密度要求在單位空間內更多信號傳輸通道，主要應用于通信設備；小型化要求端子中心間距更小，高度更低，主要應用于智能手機、移動終端、計算機及外設等 3C 產品領域；智能化要求連接器將不再只負責傳輸功能，除了確保信號傳輸，還要加上基礎的智能判斷和保護功能，判斷輸出的數值以維護電源的壽命。此外，隨著工業(yè)自動化的不斷發(fā)展，連接器設計研發(fā)、模具開發(fā)、機械加工等將更多采用計算機輔助設計和自動化設備，不斷提高行業(yè)的生產效率。

（3）國產連接器逐步替代進口

我國連接器行業(yè)起步較晚，市場集中度較低，技術水平與先進國家相比仍有一定差距。根據中國電子元件行業(yè)協(xié)會，我國生產的連接器仍以中低端為主，在基礎研究、材料、工藝等方面的研發(fā)實力不強，高端連接器占比較低，但高端需求增速較快。由于高端連接器專利都集中在國外廠商手中，加之國產連接器加工精度及品質穩(wěn)定性等問題，高電流、高電壓、高速傳輸、低間距等高端連接器仍以國外品牌為主。近年來，隨著中國制造水平的不斷提高和中國經濟的轉型升級，我國連接器發(fā)展正處于制造到創(chuàng)造的過渡時期。同時在外部環(huán)境、內部市場需求的共同作用下，連接器行業(yè)將以國產替代為目標，加強技術研發(fā)，進而提升國內連接器產業(yè)鏈的整體水平。

（4）國產連接器企業(yè)全面開拓海外市場

隨著新能源汽車產銷量與保有量在全球范圍內快速提升，在新能源汽車領域耕耘多年的國產汽車制造商在全球汽車行業(yè)內地位快速提升，涌現(xiàn)出以上汽集團、比亞迪、奇瑞汽車、吉利集團等整車企業(yè)為引領的中國整車品牌出海大軍，國產汽車品牌憑借優(yōu)異的設計、出色的性能、過硬的質量、有競爭力的價格以及健全的售后服務體系，在全球多個國家受到消費者的追捧，銷售量逐年快速提升，國產汽車品牌逐步獲得了國外消費者的認可。同時，國內各整車制造商之間激烈的競爭也促使各整車品牌大力開拓海外市場，尋求更為廣闊的發(fā)展空間和更為國際化的業(yè)務布局。此外，國產品牌在海外的熱銷對當地整車制造商構成了一定的威脅，個別國家采取地方貿易保護政策，擬對中國整車企業(yè)執(zhí)行反傾銷等行為，促使國內整車企業(yè)在海外設立更多的生產基地，實現(xiàn)本地化生產。國產汽車品牌在全球的競爭力離不開國內汽車零部件供應鏈在技術研發(fā)、產品工藝、性能質量、產品價格以及服務保障等方面的強大優(yōu)勢，因此國產汽車品牌在海外的持續(xù)發(fā)展離不開中國汽車零部件供應鏈在海外的保駕護航。

此外，特斯拉等國際新能源車制造商在中國上?；氐某墒爝\營，亦得益于中國汽車零部件供應鏈的強大支持，其在全球范圍內對于中國汽車供應鏈的需求亦日益提升。因此，中國汽車零部件供應鏈正快速開啟海外擴張戰(zhàn)略。報告期內，中國已有數十家汽車零部件企業(yè)落地北美、墨西哥或者歐洲等地設廠。國內連接器企業(yè)將跟隨國內汽車零部件供應鏈在海外的發(fā)展，全面開啟海外擴張。